На тарифе «Старт» и выше сотрудник может оформить заявку после получения имени и корректного телефона. На бесплатном тарифе сбор заявок недоступен.
Почему заявка не создалась?
На платном тарифе заявка оформляется после получения обоих контактов — имя и телефон. Если клиент дал только одно — заявка не создаётся. Проверьте раздел «Диалоги».
Где смотреть заявки
Раздел Заявки в левом меню дашборда, либо кнопка «Заявки · N» на карточке конкретного ИИ-сотрудника. Сверху — счётчики: всего, новых, в работе, закрытых, и конверсия диалогов в заявки за 30 дней.
Карточка заявки и статусы
Каждая заявка — отдельная карточка: имя, телефон, текст запроса клиента. Статус меняется прямо на карточке, без перезагрузки страницы.
| Статус | Когда ставить |
|---|---|
| Новая | Заявка только что пришла, вы её ещё не видели |
| В работе | Уже связались с клиентом, обрабатываете |
| Закрыта | Сделка завершена или заявка больше не актуальна |
Приоритет: теги VIP и «срочно»
ИИ-сотрудник сам ставит теги по ключевым словам в сообщении клиента — отдельно настраивать не нужно.
| Тег | Когда ставится автоматически |
|---|---|
| ★ VIP | Клиент упомянул «корпоратив», «оптом», «тендер», «партнёр» и похожие слова |
| ⚡ срочно | «срочно», «сегодня», «сейчас», «немедленно», «asap» |
| ↺ повтор | «снова», «опять», «второй раз», «ещё раз» |
Теги можно проставлять и вручную — кликните на серую пилюлю с тегом на карточке или в открытой заявке, чтобы включить/выключить.
Подробная карточка заявки
Клик по имени клиента открывает справа панель с полной информацией — там же статус, теги, напоминание и:
Сумма сделки
Укажите сумму для отчётности — полезно отслеживать выручку по заявкам.
Комментарии
Заметки для себя или коллег: что обсудили, на чём остановились.
Открыть диалог
Полная переписка клиента с ИИ-сотрудником — что спрашивал, что отвечал бот.
Бейдж «дубль»
Если тот же телефон уже встречался — заявка помечается, чтобы не обрабатывать дважды.
Напоминания
Кнопки 1ч / 2ч / 4ч / завтра на карточке — поставить себе напоминание перезвонить или написать клиенту. Когда время подойдёт, придёт уведомление (Telegram — подключите уведомления владельцу). «Отменить» убирает напоминание.
Поиск и фильтры
Поиск
Строка поиска вверху списка — по имени, телефону или тексту запроса клиента.
Фильтр по статусу
Вкладки «Все / Новые / В работе / Закрытые» — показывают только нужные заявки.
Фильтр по тегу
Пилюли «★ VIP / ⚡ срочно / ↺ повтор» под вкладками статусов — оставляют только заявки с этим тегом.
Массовые действия
Отметьте галочками несколько заявок слева от карточек — появится панель массовых действий: переключить статус у всех разом или скачать выбранные в CSV.
Канбан-доска
Кнопка «🗂 Канбан» вверху списка открывает заявки в виде трёх колонок (Новая / В работе / Закрыта) — удобно для визуального контроля конвейера сделок.
Экспорт в CSV
Кнопка «↓ CSV» вверху списка выгружает все заявки (с учётом текущих фильтров) в таблицу — дата, имя, телефон, запрос, статус. Подходит для Excel/Google Таблиц или переноса в другую CRM.